Tareas
Las tareas te permiten asignar elementos de acción a personas o grupos en tu iglesia. Ya sea una tarea única o una responsabilidad recurrente, las tareas te ayudan a registrar lo que necesita hacerse y quién es responsable para que nada se quede sin hacer.
Antes de Comenzar
- Asegúrate de que las personas o grupos a los que quieres asignar tareas existan en B1 Admin
- Navega a la sección Servicio para acceder a la página Tareas
Ver Tareas
Navega a Servicio y abre la página Tareas. Verás una lista de tus tareas abiertas. Cada tarea muestra su título, asignado y estado.
Por defecto, solo se muestran las tareas abiertas. Activa Mostrar Cerradas para ver también las tareas completadas.
Crear una Tarea
- En la página Tareas, haz clic en Agregar Tarea.
- Ingresa un título para la tarea.
- Haz clic en el cuadro Asignar A y escribe el nombre de una persona, o cambia a Grupo y escribe un nombre de grupo.
- Haz clic en Buscar y selecciona la persona o grupo de los resultados.
- Agrega una nota con cualquier detalle o instrucción para el asignado.
- Haz clic en Guardar.
La tarea ahora aparecerá en la lista de tareas y será visible para el asignado en su panel y aplicación móvil.
Administrar una Tarea
Haz clic en cualquier tarea para abrir su página de detalles. Desde aquí puedes:
- Cambiar el estado -- Cambia entre Abierto y Cerrado usando el menú desplegable de estado.
- Reasignar la tarea -- Actualiza al asignado a una persona o grupo diferente.
- Agregar notas -- Incluye información o actualizaciones adicionales para el asignado.
- Editar el título -- Actualiza el título de la tarea según sea necesario.
Ciclo de Vida de la Tarea
- Una nueva tarea comienza con un estado de Abierto.
- El asignado recibe una notificación y puede ver la tarea desde su panel, la página Tareas o la aplicación móvil.
- Una vez que el trabajo está completo, el asignado (o un administrador) cambia el estado a Cerrado.
- Las tareas cerradas se eliminan de la vista predeterminada pero aún se pueden acceder habilitando Mostrar Cerradas.
Puedes automatizar tareas recurrentes para que se creen según un horario. Ve Automatizaciones para detalles sobre cómo configurar esto.
Cuando necesites mover a muchas personas a través del mismo conjunto de etapas -- como seguimiento de nuevos visitantes o un proceso de membresía -- usa Flujos de Trabajo. Los flujos de trabajo convierten tareas en tarjetas en un tablero que se puede arrastrar con pasos, fechas de vencimiento y enrutamiento.
Próximos Pasos
- Mueve personas a través de un proceso de múltiples pasos con Flujos de Trabajo
- Configura Automatizaciones para crear tareas recurrentes automáticamente
- Usa tareas junto con Planes de Servicio para registrar elementos de acción de preparación de servicio