Automações

As automações criam tarefas automaticamente em uma programação recorrente. Em vez de criar manualmente as mesmas tarefas toda semana ou mês, você pode configurar uma automação uma vez e deixar o sistema cuidar disso, garantindo que nada passe despercebido.

Antes de começar

• Familiarize-se com o funcionamento das Tarefas no B1 Admin
• Identifique quais responsabilidades recorrentes você deseja automatizar

Visualizando automações

Navegue até Serviço e abra a página Automações. Você verá uma lista de todas as suas automações, cada uma mostrando seu título, status ativo e padrão de recorrência.

Criando uma automação

1. Na página Automações, clique em Adicionar automação.
2. Insira um título para a automação. Ele também será usado como título das tarefas que ela cria.
3. Defina o padrão de recorrência -- escolha com que frequência a tarefa deve ser criada (por exemplo, semanal, mensal ou em dias específicos).
4. Atribua a tarefa a uma pessoa ou grupo que será responsável cada vez que ela for executada.
5. Defina a automação como Ativa para que ela comece a criar tarefas conforme a programação.
6. Clique em Salvar.

Editando uma automação

1. Clique em uma automação existente na lista para abri-la.
2. Atualize o título, padrão de recorrência, atribuição ou qualquer outra configuração.
3. Clique em Salvar para aplicar suas alterações.

Ativando e desativando

Você pode controlar se uma automação está em execução sem excluí-la:

• Ativa -- A automação criará tarefas de acordo com sua programação.
• Inativa -- A automação está pausada e não criará novas tarefas até que você a reative.

Dica

Defina uma automação como Inativa durante pausas de feriado ou temporadas especiais quando a tarefa recorrente não é necessária. Você pode reativá-la a qualquer momento sem perder sua configuração.

Como funciona

Quando uma automação é executada, ela cria uma nova tarefa com o título e a atribuição configurados. A tarefa se comporta como qualquer outra tarefa -- os responsáveis recebem notificações e podem gerenciar a tarefa a partir do painel ou da página de Tarefas.

Info

As automações apenas criam novas tarefas para o futuro. Elas não criam retroativamente tarefas para datas passadas.

Próximos passos

• Saiba mais sobre o gerenciamento de Tarefas individuais que as automações criam
• Use automações junto com os Planos de serviço para manter a preparação semanal do culto em dia