स्वचालन
स्वचालन एक आवर्ती अनुसूची पर स्वचालित रूप से कार्य बनाते हैं। हर हफ्ते या महीने मैन्युअल रूप से समान कार्य बनाने के बजाय, आप एक बार स्वचालन सेट कर सकते हैं और सिस्टम को आपके लिए इसे संभालने दे सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कुछ भी छूटे नहीं।
शुरू करने से पहले
- B1 Admin में कार्य कैसे काम करते हैं, इससे परिचित हों
- पहचानें कि आप कौन सी आवर्ती जिम्मेदारियों को स्वचालित करना चाहते हैं
स्वचालन देखना
सेवा पर नेविगेट करें और स्वचालन पृष्ठ खोलें। आपको अपने सभी स्वचालनों की एक सूची दिखाई देगी, जिसमें प्रत्येक का शीर्षक, सक्रिय स्थिति और पुनरावृत्ति पैटर्न दिखाया गया है।
स्वचालन बनाना
- स्वचालन पृष्ठ पर, स्वचालन जोड़ें पर क्लिक करें।
- स्वचालन के लिए एक शीर्षक दर्ज करें। इसका उपयोग इसके द्वारा बनाए गए कार्यों के शीर्षक के रूप में भी किया जाएगा।
- पुनरावृत्ति पैटर्न सेट करें -- चुनें कि कार्य कितनी बार बनाया जाना चाहिए (उदाहरण के लिए, साप्ताहिक, मासिक, या विशिष्ट दिनों पर)।
- कार्य को एक व्यक्ति या समूह को असाइन करें जो हर बार चलने पर जिम्मेदार होगा।
- स्वचालन को सक्रिय पर सेट करें ताकि यह अनुसूची के अनुसार कार्य बनाना शुरू करे।
- सहेजें पर क्लिक करें।
स्वचालन संपादित करना
- इसे खोलने के लिए सूची में किसी मौजूदा स्वचालन पर क्लिक करें।
- शीर्षक, पुनरावृत्ति पैटर्न, असाइनमेंट, या कोई अन्य सेटिंग अपडेट करें।
- अपने परिवर्तन लागू करने के लिए सहेजें पर क्लिक करें।
सक्रिय और निष्क्रिय करना
आप किसी स्वचालन को हटाए बिना यह नियंत्रित कर सकते हैं कि वह चल रहा है या नहीं:
- सक्रिय -- स्वचालन अपनी अनुसूची के अनुसार कार्य बनाएगा।
- निष्क्रिय -- स्वचालन रुका हुआ है और जब तक आप इसे पुनः सक्रिय नहीं करते, कोई नया कार्य नहीं बनाएगा।
छुट्टियों की अवधि या विशेष मौसमों के दौरान जब आवर्ती कार्य की आवश्यकता नहीं होती, तब स्वचालन को निष्क्रिय पर सेट करें। आप अपना कॉन्फ़िगरेशन खोए बिना किसी भी समय इसे पुनः सक्रिय कर सकते हैं।
यह कैसे काम करता है
जब कोई स्वचालन चलता है, तो यह कॉन्फ़िगर किए गए शीर्षक और असाइनमेंट के साथ एक नया कार्य बनाता है। कार्य किसी भी अन्य कार्य की तरह ही व्यवहार करता है -- असाइनी को सूचनाएं प्राप्त होती हैं और वे अपने डैशबोर्ड या कार्य पृष्ठ से कार्य का प्रबंधन कर सकते हैं।
स्वचालन केवल आगे के लिए नए कार्य बनाते हैं। वे पिछली तारीखों के लिए पूर्वव्यापी रूप से कार्य नहीं बनाते।
अगले कदम
- स्वचालन द्वारा बनाए गए व्यक्तिगत कार्यों के प्रबंधन के बारे में और जानें
- अपनी साप्ताहिक सेवा तैयारी को ट्रैक पर रखने के लिए सेवा योजनाओं के साथ स्वचालन का उपयोग करें