Hopp til hovedinnhold

Arbeitsflyter

Arbeitsflyter flytter personer gjennom en serie trinn på et visuelt brett. Hver person blir et kort som reiser fra ett trinn til det neste – fra oppfølging av en førstegangsbeskjøk, til en medlemskapsprosess, til en takk til førstegangsgiver, og alt annet hvor du trenger å spore mange personer gjennom samme sett med trinn. Et trinn kan be en frivillig om å gjøre noe (ringe, ha en samtale) og kjøre automatiserte handlinger på egen hånd – send en e-post, vent noen dager, legg personen til en gruppe – slik at Arbeitsflyter håndterer både den menneskelige oppfølgingen og det rutinepreget arbeidet rundt den. Arbeitsflyter utvidelse Oppgaver til et drag-and-drop Kanban-brett slik at ingenting og ingen faller igjennom.

Før du begynner

  • Pass på at personene du vil spore finnes i B1 Admin
  • Gjør deg kjent med hvordan Oppgaver fungerer, siden hvert kort på et brett er en oppgave
  • For å bruke Send e-post-handlingen, opprett først e-postmalene du vil sende (administrert under Meldinger → Administrer maler)
  • Du trenger riktig Oppgaver-tillatelse. Visning, redigering av kort og administrasjon av arbeitsflyter er separate tillatelsesnivåer (se Roller og tillatelser)

Vise arbeitsflyter​

Gå til Tjenestestillinger, åpne Oppgaver-området og velg Arbeitsflyter fra menyen. Du vil se dine arbeitsflyter oppført og gruppert etter kategori, med aktive arbeitsflyter fremhevet. Klikk en arbeitsflyt for å åpne brettet.

Opprett en arbeitsflyt​

  1. Klikk Legg til arbeitsflyt på Arbeitsflyter-siden.
  2. Velg hvordan du skal starte:
    • Tom arbeitsflyt – start fra bunnen og bygg dine egne trinn.
    • Fra en mal – start med et ferdig sett med trinn som du kan redigere. Innebygde maler inkluderer:
      • Oppfølging av ny besøkende – Send velkomst-e-post → Personlig telefonsamtale → Inviter til neste trinn → Forbundet
      • Medlemskapsklasse – Uttrykk interesse → Registrer deg for klassen → Møt opp i klassen → Fullfør medlemskap
      • Takk til førstegangsgiver – Send takkekort → Del giveimpakt → Forvaltet
  3. Gi arbeitsflytene en Navn.
  4. Tilordne eventuelt en Kategori for å gruppere relaterte arbeitsflyter sammen. Du kan opprette en ny kategori rett fra rullegardinlisten.
  5. La arbeitsflytene være Aktiv slik at personer kan legges til den, eller sett den til Inaktiv for å skjule den fra listen over arbeitsflyt-lister.
  6. Klikk Lagre.
Tips

Bruk Dupliser-knappen på Arbeitsflyter-listen for å kopiere en eksisterende arbeitsflyt – inkludert dens trinn, automatiserte handlinger og ruting – som utgangspunkt for en ny.

Relaterte artikler​

  • Oppgaver – de individuelle handlingspunktene som arbeitsflyt-kort er bygget på
  • Automationer – opprett gjentakende oppgaver etter en tidsplan
  • Skjemaer – bygg skjemaene som kan utløse arbeitsflyter
  • Grupper – gruppene en "Legg til gruppe"-handling kan plassere personer i
  • Roller og tillatelser – kontroller hvem som kan vise, redigere og administrere arbeitsflyter